热门

在印度信息技术领域最大的收购交易之一,Baring Private Equity Asia以2.42亿美元至2.6亿美元收购Hexaware Technologies Ltd 41.8%的股份。 Baring Asia表示,包括公开发售在内的总投资额可能高达4.65亿美元。根据一份声明,Baring Asia将从Atul Nishar领导的发起人集团购买该公司27.7%的股份,并从General Atlantic获得另外14.1%的股份,合计为41.8%。根据协议条款,Baring Asia将向Nishar和General Atlantic支付126卢比或每股135卢比,总计1,575-1,687千万卢比(根据INR /美元汇率65,约为242-260百万美元)。如果Baring Asia的股权在交易中达到50%或以上,将支付更高的价格。根据SEBI规定,Baring Asia已公开要约以每股135卢比的价格购买高达26%的股份,总计1,058亿卢比(约合1.6亿美元)。 Hexaware的股票收于120.75卢比,周五在孟买市场上涨1.6%,上涨1.1%。私募股权公司ChrysCapital是最大的机构股东之一,拥有该公司9.6%的股份。 Nishar将继续担任Hexaware的非执行主席,而PR Chandrasekar将继续担任Hexaware的首席执行官。 “霸菱亚洲对Hexaware提供的增长机会感到兴奋,我们期待与Sekar及其管理团队合作,进一步发展该集团。超过4.65亿美元的总潜在投资将是Baring Asia在印度的最大投资, Baring Private Equity Asia首席执行官兼创始合伙人Jean Salata表示,印度是印度IT服务领域有史以来规模最大的外国投资之一,印度继续拥有强大的全球竞争优势。对于拥有超过50亿美元的承诺资本的霸菱亚洲而言,这将是印度今年5月在法国水泥生产商拉法基集团(Lafarge SA)的印度子公司投资2.6亿美元之后的第二笔重大交易。根据VCCircle的分析,一般大西洋将获得适度的回报根据VCCircle的分析,General Atlantic的交易回报率可能是卢比的1.9倍和美元的1.3倍。该私募股权公司2006年以6760万美元的价格收购了这家位于孟买的公司14.71%的股份,并将获得8150万美元或8770万美元。这笔交易将标志着General Atlantic从印度的一家IT服务组合公司中脱颖而出。 2011年,它出售了Patni Computers的股份以及iGate的发起人,其回报温和,随后去年Genpact大片退出。在过去几年中,该公司一直在IT部门实现多元化,但仍然在该领域进行了两次投资--IBS Software和Infotech Enterprises。根据最终股价,促销商尼沙尔预计将从交易中赚取1.6亿美元或1.73亿美元。这笔交易也将成为Hexaware创始人Atul Nishar的第二次营业出口,该公司于10年前将其IT培训机构Aptech出售给了位于Chennai的SSI。该公司的收入Hexaware报告称其2013财年第二季度收入增长5.7%,达到536亿卢比税后上涨23.1%至97.9亿卢比。该公司的客户主要是BFSI和旅游和运输行业。根据Angel Broking的说法,该公司预计将在2013年结束时收入为2,213千万卢比,PAT为365亿卢比。顾问摩根士丹利担任首席财务顾问,瑞士信贷担任发起人和General Atlantic的联合顾问。 AZB&Partners担任卖家的法律顾问。此外,J Sagar Associates还担任发起人的法律顾问。 Khaitan&Co和Allen&Overy LLP担任Baring Private Equity Asia的法律顾问。